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作者Ken52039 (Ken Huang)
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標題[新聞] 高盛：看好五檔 ODM 股
時間Thu Nov 30 19:18:13 2023
原文標題：高盛：看好五檔 ODM 股 受惠於 AI 伺服器增加及 PC 復甦 原文連結：https://money.udn.com/money/amp/story/5607/7609923 發布時間：2023-11-30 18:48 記者署名：經濟日報 記者張瀞文／台北即時報導 原文內容： 高盛證券發布「大中華科技股」報告指出，半導體及零組件族群價格趨穩。不過，由於終端需求復甦的能見度仍有限，加上部分半導體產品的產能增加，預期大多數半導體/零組件族群在2024年價格不會快速復甦。 高盛認為，經過去年下半年以來的價格修正及庫存消化之後，包括晶圓代工廠、功率半導體、CMOS影像感測器（CIS）、封測代工（OSAT）、矽晶圓、銅箔基板（CCL）及ABF載板等的價格終於止跌回穩。 高盛正面看待智慧機短期的回補庫存動能，但伺服器及個人電腦（PC）在2024年的復甦速度會高於智慧機，主要受惠於新產品（Win11、英特爾Eagle stream、生成式AI）周期推動。 高盛對台灣ODM廠實施首評，看好廣達（2382）（目標價270元）、緯創（目標價136元）、緯穎（2,129元）、技嘉（345元）、華碩（506元），都給予買進評等。在其他半導體及零組件股方面，高盛持續看多台積電、聯發科、日月光投控、欣興、台燿、台光電等。 依據高盛的調查，在晶圓代工方面，相較於今年3月，最近8吋晶圓的價格壓力仍在，但台積電及聯電的12吋晶圓價格仍相當穩定。在功率半導體方面，需求仍疲弱且供給持續增加，價格走勢趨弱。CIS同樣也受到需求疲弱所影響。 就CCL來說，供需符合高盛的預期，但平均售價可望轉強，原因是來自於人工智慧（AI）伺服器的需求改善。矽晶圓的現貨價持續疲軟。ABF載板今年下半年的價格展望符合預期，需求則可能在今年年中觸底。OSAT的需求逐漸復甦，整體價格也趨於穩定。 心得/評論： 99 AI過氣三雄，我就問營收何時開出來 但也不是他們的問題 是cowos產能問題 慘，明天幾根 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 58.114.230.182 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1701343095.A.79D.html
推 chewthelife8: 丸子 11/30 19:18
推 Kobe5210 : 不就是AI伺服器那幾檔 11/30 19:19
→ Lowpapa : 急了 11/30 19:20
推 DDDDRR : 幸好沒提到最賺錢的ai機殼 11/30 19:23
推 Catdatfat : 玩子 11/30 19:23
推 Kroner : UC2是天然成分嗎？還是有添加物啊？ 11/30 19:23
推 s155260 : 高盛也有加入老蘇會員？ 11/30 19:25
→ aimlikenoob : 這目標價太夢幻了 11/30 19:28
推 ezreal1315 : 99小英.. 11/30 19:29
推 vatog : 高盛本月賣超緯創3.3萬張 11/30 19:29
推 Chricey : 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎？ 11/30 19:29
推 gn7722 : 笑死人，勤誠獲利也開不出來，股價創新高 11/30 19:31
推 jay3u7218 : 慘........要出貨了 11/30 19:31
噓 JOKIC : 看了一下除了廣達其他今天都賣超還有一個賣超第一名 11/30 19:31
→ gn7722 : 就是籌碼大戰啦，技嘉戰完了，所以就穩穩的漲 11/30 19:31
推 Chricey : 最近天氣變化大，關節痛好像更嚴重了。 11/30 19:31
→ gn7722 : 反正大家都知道現在etf 就是開垃圾車到ai 11/30 19:32
→ gn7722 : 哪個白癡會拉上去給ETF收錢？ 11/30 19:32
→ gn7722 : 況且又沒有爆發性財報利多 11/30 19:32
推 tony15899 : 高... 11/30 19:33
推 Kroner : 樓下關節痛都吃鞏固力 11/30 19:33
→ gn7722 : 當初技嘉在調整的時候也是跌成屎跌最慘 11/30 19:33
→ gn7722 : 結果現在三大連幹了好幾天 11/30 19:34
→ idernest : 完了… 11/30 19:35
→ barry841120 : https://i.imgur.com/7jxh09W.jpg 11/30 19:36
推 Kroner : 關節痛就老人病 11/30 19:36
噓 NEX4036 : 按讚出貨文 11/30 19:41
→ gn7722 : 這新聞早發1個月，1個月後再來看 11/30 19:43
→ littleshan30: 漲幾倍了 業績有幾倍嗎 11/30 19:46
推 gn7722 : 你問勤誠啊 11/30 19:57
推 Kroner : UC2是啥東西？求解釋啦！ 11/30 19:57
→ gn7722 : Q3比去年還差，股價漲3倍創新高 11/30 19:58
→ Kenhon : 信號出現了 散戶繼續歐硬怎麼輸 cc 11/30 20:01
推 s56565566123: 都多久了很lag 11/30 20:03
推 umaga1 : 廣達緯創一直被出貨 反倒技嘉00878一直買 11/30 20:08
推 Chricey : 求推薦靠譜的復健診所，小弟關節治好再來跪謝！ 11/30 20:08
噓 EDFR : 崩 11/30 20:10
推 carbooming : 高賽發新聞看好 你懂的 11/30 20:19
推 esproject : 欣興... 11/30 20:22
噓 henry2003061: 高盛很準的 哪個方向我就不確定了 11/30 20:33
推 Kroner: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎？ 11/30 20:33
推 CTC0115 : 不要不信邪 明天緯創噴出 11/30 20:34
→ StarRoad : 這個打九折不知道夠不夠，還是先打五折？ 11/30 20:36
→ Kenhon : AI準備大爆噴 不要不信 cc 11/30 20:38
推 CTC0115 : 側標寫得很明確 不要不信邪 11/30 20:42
推 Kroner : 最近天氣變化大，關節痛好像更嚴重了。 11/30 20:42
噓 Albert0912 : 按讚表示說的很棒 11/30 20:44
推 necrophagist: 快逃 11/30 21:26
推 deepelves : 目標價打7折，訊號來了 11/30 21:31
噓 spencerhon : 上面那個說高盛賣超緯創的 哥..那只是是從高盛分點 11/30 21:33
推 Kroner : 有人知道如何處理關節痛嗎？求分享！ 11/30 21:33
→ spencerhon : 賣的 11/30 21:33
→ brain9453 : 高盛 急了 11/30 22:41
推 chiuweiyu : 機殼才是最強的 11/30 22:56
推 hank78321 : 完蛋 11/30 23:53
推 Chricey : 5樓關節跟Ｘ一樣 11/30 23:53
噓 buster520798: 41樓，會這樣講的人是看不懂的 12/01 08:22
推 qoo10067 : 慘..最怕被點名 12/01 08:28