作者zkow (逍遙山水憶秋年)
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標題[新聞]川普勝選呼聲高!台灣22檔「川普概念股」
時間Wed Jul 17 22:34:11 2024
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原文標題:
川普勝選呼聲高!台灣22檔「川普概念股」看漲
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原文連結:
https://www.businessweekly.com.tw/business/blog/3016159
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發布時間:
2024.7.17
※請以原文網頁/報紙之發布時間為準
記者署名:
撰文者:姚惠茹
※原文無記載者得留空
原文內容:
川普勝選呼聲高!台灣22檔「川普概念股」看漲
撰文者:姚惠茹
科技新報 TechNews 2024.07.17
摘要
隨著美國共和黨總統候選人川普勝選呼聲越來越高,法人預期台股將有5大產業將受
惠,並點名22檔「川普概念股」出列。
5大產業包含:科技、傳產、軍工、生技、鋼鐵。
川普若當選,很可能延續前一次執政的「美國優先」路線,外交上採取孤立主義,啟
動貿易戰;經濟方面將影響FED降息,也調降企業稅率。
美國總統大選進入白熱化,隨著共和黨總統候選人、前總統唐納・川普(Donald Trump)
13日在賓州造勢現場遭槍擊,右耳流著血仍站起身握緊拳頭振臂高喊「戰鬥」(Fight)
,各界看好川普當選機率大增,帶動美股「川普概念股」跟著全面上漲,其實台股也有5
大類別、共22檔「川普概念股」受到法人點名受惠。
從川普政策看受惠概念股
在川普2017~2021年執政期間,曾採取減稅、貿易戰、減少藥價干預,以及支持石化能源
產業政策。
川普承諾2024若再次當選總統,將降低公司所得稅率至20%,由於美國公司稅稅率為21%,
代表減少1%,可為企業每年減稅達數十億美元。
再來是貿易戰,由於川普主張對大多數進口商品徵收10%關稅,對中國更是高達60%或更高
,代表中國股市將繼續疲弱,而美元將持續邁向升值,加上外交孤立主義的態度,因為川
普曾批評2022美國為助烏克蘭抵禦俄羅斯而提供軍援,代表川普有意削減對歐洲的國防支
援。
針對修改歐巴馬健保政策、減少藥價干預等方面,川普提出廢止歐巴馬健保政策、簡化美
國食品藥物管理局(FDA)的繁瑣規定,並透過市場競爭機制來調降藥價,這將加速學名
藥核准進度,有利於生技醫療類股產業。他也想提高生醫的基礎建設支出,有利原材料如
鋼筋、水泥產業。
在傳統石化能源產業方面,川普鼓勵開發頁岩油、天然氣及清潔煤炭,提出增產美國境內
石化能源的規劃,此舉將會增加原油供給,不利油價走勢。
而影響美國聯準會(FED)利率的決策,則是川普希望維持降息,並嘗試降低FED的獨立性
,讓總統參與利率決策,代表美國公債殖利率走低,債市多頭行情啟動。
如果川普當選美國總統後的執政方向。
川普若當下一屆美國總統,法人預期台股將有5大產業將受惠,並點名22檔「川普概念股
」出列。
22檔台股川普概念股。
川普概念股「科技產業」出列
首先就是科技產業,法人點名聯電(2303)、世界先進(5347)、正基(6546)、正文(
4906)、啟碁(6285)、家登(3680)、金麗科(3228)、矽力-KY(6415)等8檔個股。
法人表示,歐美IC設計及IDM業者逐漸將晶圓投片自中國轉出,而聯電主要製程為28nm以
上的成熟製程,並陸續增加位於中國以外的晶圓廠房,進行供應鏈風險分散;至於世界先
進則同樣受惠客戶PMIC轉單的效益發酵,去中化效益已在2023開始貢獻營收。
正基受惠美國因採取「全面去中化」的5G乾淨網路計畫,而正基5G recap將由正文負責組
裝代工;啟碁為台系網通廠美洲占比最大,高達68%,預計將受惠當地寬頻相關基礎建設
,北美5G FW Again到新客戶,預期2024 5G FWA設備出量總量呈現成長。
家登受惠中國客戶不採用英特格(Entegris)晶圓或光罩載具;金麗科90%營收來自中國
自研晶片,受惠中國CPU禁令,成為中國限制政府單位電腦不得採用Intel及AMD處理器的
受益者;矽力-KY因去美化效應影響,中國客戶將不採用國際大廠德州儀器(TI)的產品
。
川普概念股「傳統產業」出列
法人點名的受惠傳統產業有4檔,包括聚陽(1477)、儒鴻(1476)、巨大(9921)、美
利達(9914)。
聚陽營收比重以美國最高,提早同業布局中國以外的廠房,如越南、印尼等,並有80%營
收來自非中國廠出貨至美國,相較同業成衣廠房多位於中國,預計將受惠生產廠區風險分
散、關稅優勢。
儒鴻營收比重也是美國最高,其中有40%營收來自非中國廠房出貨至美國,並積極加速印
尼廠生產效率,預期2024年9月後,印尼廠可順利開出產能,並在2024年第四季轉虧為盈
;巨大與美利達分別有25%、35%營收來自非中國廠出貨至美國,預計將受惠關稅優勢。
川普概念股「軍工產業」出列
法人點名的受惠軍工產業有4檔,包括漢翔(2634)、亞航(2630)、雷虎(8033)、龍
德造船(6753)。
首先,漢翔自研量產新式高教機將進入交機高峰,2024年交機18架,同時也持續執行IDF
戰機商維、軍用直升機系統商為等專案,並有望搶進無人機供應鏈。
亞航、雷虎則受惠國防部2024公告軍用商規6款無人機採購計畫,總採購金額近70億。亞
航2024年第二季軍規商用無人機等新產品逐步出貨,而雷虎軍用商規無人機通過陸軍驗測
,若順利得標,將在年底小量出貨;龍德造船受惠國艦國造,目前包含沱江級艦艇在內,
有11艘陸續交船。
川普概念股「生技產業」出列
法人點名的受惠生技產業有4檔,包括康霈(6919)、保瑞(6472)、藥華藥(6446)、
美時(1795)。
法人指出,康霈的新藥CBL-514獲美國FDA授予審查認定(Fast Track Designation),預
計將有助加速的新藥審查時程,目前Phase 2b臨床試驗療效在統計上達到顯著有效意義。
保瑞在2024年4月完成USL收購案後,開始進軍美國市場,並在6月底宣布以9.7億元購併美
國Emergen旗下無菌針劑廠;藥華藥的罕見血癌BESREMi藥物,可有效治療真性紅血球增生
症(紅血球增多症)病患,在美國銷售穩健成長,推估有將近1500名美國病患使用。
美時的血癌藥Lenalidomide毛利高,美國市場將在今年第二季、第三季進入出貨高峰。旗
下學名藥SemaglutideInjection,與諾和諾德(Novo Nordisk)熱銷的減重藥Wegovy為同
活性成份學名藥,未來商機可期。
川普概念股「鋼鐵產業」出列
法人點名的受惠鋼鐵產業有2檔,包括榮剛(5009)、精剛(1584)。
榮剛隨著航太、油氣等高毛利產品出貨增溫,整體訂單能見度已達半年以上,手上訂單金
額逾80億元;精剛受惠於油產產業和航太國防產品的強勁需求,聚焦於鎳基及鈦基合金高
階金屬應用市場拓展,今年第二季出貨持續增溫。
https://www.businessweekly.com.tw/business/blog/3016159
心得/評論:
可是川普那張嘴很讓人不能放心欸
看這兩天就知道了
實在很擔心到時候說變就變
這些股大家看好嗎
有什麼建議呢
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※ 編輯: zkow (180.176.190.76 臺灣), 07/17/2024 22:34:55
噓 piercingX : 出貨名單 07/17 22:35
噓 lpmybig : 還好我要的沒上榜 07/17 22:36
推 monarch0301 : 先等潮水退了好嗎 07/17 22:36
噓 Fezico : 當我大成鋼死人膩 07/17 22:36
推 ethan0419 : 別急 07/17 22:36
推 Kroner : 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 07/17 22:36→ guardangle : 又是未具名法人 07/17 22:36
→ lemondrink : 這些都漲一大段了才在.... 07/17 22:36
噓 stanleyplus : 這麼好 還有明牌XDDD 07/17 22:37
→ chris0316 : 美股的川普概念股應該要有MCD跟KO 07/17 22:37
推 Chricey : 剛開始吃UC2,期待 07/17 22:37→ yijuya : 川普ETF 07/17 22:37
推 ltflame : 這名單怎麼看都像隨便找漲多的來湊 07/17 22:37
→ ken77114 : 這新聞......好假 07/17 22:38
噓 madeinheaven: 看到聯電就不用看了 笑死 07/17 22:40
推 Chricey: 關節痛這種東西,比鬼還可怕! 07/17 22:40推 starport : 莫名其妙 07/17 22:40
推 faye2 : 大成鋼勒 07/17 22:40
推 lingbei : 拜託AI 跌多一點 不然大家怎麼買 07/17 22:40
推 KaedeFuyou : 真好 明天立刻空 07/17 22:41
推 Kroner : 我阿嬤說吃豬腳補關節,豬腳吃起來 07/17 22:41→ shevchen : 出貨 07/17 22:41
推 sanwan : 你他媽川普現在是總統了是吧,吹到天邊去 07/17 22:42
噓 Everforest : 唬爛都不用打草稿欸 07/17 22:43
噓 RolfP : 空軍來囉 07/17 22:43
推 Chricey : 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 07/17 22:43噓 fajita : 這種一看就是打著名號在出貨的 07/17 22:43
推 hutten : 我精剛讚讚 07/17 22:43
推 mioandmate : 川普不是好東西 07/17 22:45
推 andring : 最大隻黑天鵝 07/17 22:45
推 Kroner : 喔喔喔,UC2 真的是超讚的啦 07/17 22:45推 ga278057 : 強迫買軍武還軍工喔 07/17 22:47
噓 Iamtitlehgm : 台積電都皮繃緊了,聯電還能當概念股? 07/17 22:47
推 Eshia : 買這些幹嘛 要買就要買最純的台塑四寶好嗎 07/17 22:47
推 haunt11 : 99 世界 99 聯電 07/17 22:47
推 Kroner : 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 07/17 22:47推 lsgsl : 為何不是川飛/川湖呢XD 07/17 22:48
噓 Erechtheus : 沒有川普之前大家開趴是多麽地快樂 07/17 22:48
→ chihwei739 : 聯電?世界? 要確耶 07/17 22:49
推 tosada : 川寶 07/17 22:49
推 Chricey : 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 07/17 22:49推 dovepacket : 買腳踏車幹嘛 在家發電哦 07/17 22:50
推 CRonaldo07 : 四寶一年後會是漲倍股? 07/17 22:52
推 Ghamu : 川普講話當公園阿北聊天即可 前幾週才說要炸北京勒 07/17 22:56
推 hochen : 太好了明天可以先減碼一些 07/17 23:05
推 Chricey : 我有在用UC2,感覺效果還不錯欸! 07/17 23:05推 tonykingtwo : 就來看這22支外資買賣超 07/17 23:07
推 kinki999 : 四寶都漲了 07/17 23:22
→ jerrylin : 但是營收完全看不出有受惠 07/17 23:25
推 silentforest: 沒提到四寶這篇不可信 07/17 23:27
推 Kroner: 關節痛睡覺就能治了,吃什麼UC2 07/17 23:27推 dai3345678 : 亂湊的感覺 07/17 23:30
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