作者roxiang (天空之城)
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標題[標的] 軒郁 6703 木村拓哉多
時間Thu Sep 19 09:53:07 2024
標的：
軒郁 6703
分類：多/空/討論/心得
多
分析/正文：
在台股很低調的一家
不過其實就是IQueen 新普利、「SEXYLOOK」西西露、「MIRAE」未來美、「LUDEYA」露蒂
雅及「Dr.May」 美博士 、阿原肥皂 這些品牌的公司
https://i.imgur.com/6qPxq6B.jpeg
公司營收近期成長幅度趨緩，但仍然有年增「39%」的數字，也已經表現在股價上
回檔已近30%
https://i.imgur.com/tGj7seK.jpeg
歷年股利都頗大方，是一家獲利會與股東共享的公司
https://i.imgur.com/pdXeSVH.jpeg
過往Q3、Q4 都為美容&保健食品等的旺季
公司在過去下半年 獲利都會好一點
今年由於高利環境加上台灣消費者在暑假幾乎都選擇出國遊玩，因此也讓公司碰到了短期
的利空
不過沒關係，就算保守估計。公司今年仍然有約14元EPS,本益比大概只有14倍，位於近年
來低檔。而且這是最差的估計了
只要大環境轉好，相信軒郁可以重返成長軌道
https://i.imgur.com/rcxXMop.jpeg
https://i.imgur.com/jotjOKx.jpeg
既然用最差的獲利去考慮，獲利與去年約略持平
那明年股利大約還是有11-12元
殖利率保底5.5～6%多 可以作為護城河
未來成長動能有幾個機會：
1.降息有望重新推動公司美妝成長及降低營運壓力
2.下半年品牌產品將於香港上架，未來公司計劃繼續往海外發展，增加越南、菲律賓、印
尼、日本
進退場機制：
長期投資，不追價，和公司共同成長
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.39.7.208 (臺灣)
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推 A816 : 我的靈古塔還套在山頂==快救我09/19 09:54
※ 編輯: roxiang (114.39.7.208 臺灣), 09/19/2024 09:56:54
推 ipath19 : 好久沒看到這檔了 09/19 09:57
→ crybaby2516 : 從7X買到9X賣 就沒回來了 最近營運轉弱 沒什麼特別 09/19 10:05
→ icecubes : 現在目黑蓮代言比較賣 09/19 10:07
→ soome : 22年8字頭跟著FJ買過 09/19 10:09
推 Chricey : 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎？ 09/19 10:09 推 nimama000 : 謝謝大家喜歡我代言的產品 09/19 10:18
推 tearness : 樓下八卦本木村 一張都買不起 嘻嘻 09/19 10:18
→ aloness : 100初時進場買過，沒料到能漲300 09/19 10:19
推 kkbox0800 : 6樓代言XDDD 09/19 10:28
推 Chricey : 喔喔喔，UC2 真的是超讚的啦 09/19 10:28 推 yasuyoshi : 65放到現在~@@a 09/19 10:32
推 taro0116lo : 這檔確實不錯 09/19 10:35
→ CCH2022 : 有看日劇就知道，其實木村膚質沒那麼好= = 09/19 10:52
推 ohsexygirl : 木村一看就老菸槍 09/19 11:03
推 Chricey : UC2推薦？有人試過嗎？靠譜嗎？ 09/19 11:03 → ohsexygirl : 這個吼，營收不一定能跟著代言費正成長 09/19 11:04
→ ohsexygirl : 然後，主要還是靠海外市場，還有拖油瓶阿原能不能別 09/19 11:05
→ ohsexygirl : 拖後腿 09/19 11:05
→ Minihil : 目前這價位沒愛 之前鎖碼拉太高了 09/19 11:20
推 Kroner : 關節痛有人有有效的復健方法嗎？ 09/19 11:20 
